Otsuka намерена направить средства от IPO на приобретение других компаний

По сообщению информированных источников, крупнейшая японская частная фармацевтическая компания Otsuka Holdings Inc. проинформировала своих инвесторов о намерении направить привлеченные в результате IPO средства на приобретение фармактивов, а также активов в области лечебного питания.  
Кроме того, как, по словам источников,  заявил исполнительный директор компании Тацуо Хигучи, в случае удачного листинга планируется увеличение дивидендов. Представитель Otsuka от комментариев до официального IPO отказался.
Японская компания планирует продать 94,5 млн акций и выручить за них 226,8 млрд иен (2,7 млрд долл. США). Это крупнейшее IPO в сфере здравоохранения, по меньшей мере, с 2006 г.
Otsuka необходимы новые активы, т.к. ее препарат-блокбастер  для лечения психических заболеваний Abilify потеряет патертную защиту в США в 2015 г.
Otsuka – пятый по величине производитель лекарств в Японии после Takeda Pharmaceutical Co., Astellas Pharma Inc., Daiichi Sankyo Co. и Eisai Co. Компания получает две трети дохода за счет фармбизнеса. Она также продает прохладительные напитки Pocari и шоколадные батончики Soyjoy.
По данным IMS Health, в 2009 г. объем продаж Abilify вырос на 31% и составил 4,67 млрд иен. Otsuka получает роялти от Bristol-Myers Squibb Co., которая продает этот препарат в США.
Японская компания объявила о намерении установить цену акций в пределах 2 – 4 тыс. иен за штуку.
Составление книги заявок начнется 26 ноября 2010 г. и завершится 3 декабря. Цена будет объявлена 6 декабря, а размещение на Токийской фондовой бирже – 15 декабря.